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我國電力產業市場結構分析
發布日期:2012-5-25 8:59:18 來源:廣東自考網 閱讀: 【字體:

 

【摘要】 自然壟斷產業的規制問題一直是經濟學界討論的熱點。作為關系國計民生的電力產業,其市場結構的狀態是其進行規制改革的基礎。本文介紹了我國電力產業市場結構的現狀,運用實證的方法,對電力產業市場結構的指標進行度量,并重點分析了發電市場。


  一、引言
  長期以來,電力產業被認為是自然壟斷產業,各國政府都對其進行了不同程度的規制,不僅是對經營權進行壟斷,而且按照電力本身的技術特點,包括了從發電、輸電、配電到售電的電力生產的每一個環節,甚至還壟斷了發電企業的規模及電網的建設。這種垂直一體化的結構在電力產業的發展中長期占據了主導地位,并且被認為是最有效的電力產業結構。
  隨著技術和經濟的發展,電力產業的自然壟斷特征在逐漸弱化,人們意識到電力產業垂直一體化的結構是缺乏效率的,會促成生產成本的增加以及產品價格偏高、服務質量差等一系列問題的產生。經濟學家在對具有相似結構的電信、供水、鐵路等以網絡為特征的自然壟斷行業進行了不斷深入地研究,提出傳統的規制給電力產業帶來的是競爭缺乏和激勵不足,造成產業效率的低下和社會福利的損失,即產生了所謂的規制失靈。20世紀90年代開始,以英國為首的西方發達國家開始對電力產業進行放松規制,引入競爭,并取得了一定的成就。
  目前,我國也對電力產業進行了一系列的改革,從20世紀90年代開始,我國撤銷了電力工業部,經營權完全交給國家電力公司,實現政企分開。2003年,全國主要發電資產與電網分離,成立了五大發電公司和國電公司等。從總體上看,我國電力產業已經大致形成了“廠網分開、競價上網、打破壟斷、引入競爭”的市場格局。表面上,國家對電力產業的改革決心可見一斑,然而,由于各種因素的制約,我國對電力產業的規制仍然處于較低的水平,僅僅可以說完成了改革的第一步,即發電環節的拆分,而對于構建有效的市場競爭機制仍然處于最初的嘗試階段,并沒有取得預期的成效。目前,政府依然對電力市場準入干預過多,對現行電價的規制缺乏科學的依據,沒有確立適當的電力規制價格模型等,這樣的問題在電力產業中依然存在,并且成為阻礙電力產業改革的絆腳石。
  二、電力市場結構雙向拆分過程
  從2002年至今,我國開始了新一輪的電力市場結構改革過程,此階段是以打破壟斷、促進競爭、建立電力市場為主要內容的改革階段。電力行業是自然壟斷行業,但并不是發電、輸電、配電、售電所有環節都屬于自然壟斷。為了減少重復投資,降低輸配電成本,提高規模經濟效益,保證電網安全穩定運行,將電網企業定位于自然壟斷企業,已成為人們的共識。發電環節是電力行業的非壟斷部分,需要引入市場競爭機制。在條件成熟時,電力銷售環節也將成為電力行業的非壟斷部分,同樣逐步引入競爭機制。為了解決國家電力公司垂直一體化經營帶來的發電企業間的不公平競爭,2002 年,國務院發布《電力體制改革方案》,對電力工業實現了橫、縱雙向分拆的改革模式,實行廠網分開,重組了發電和電網企業,成立國家電監會,按照國務院授權,行使電力監管行政執法職能,并統一履行全國電力市場監管職責,國家發展與改革委員會負責電力投資審批權和定價權。2002年12月,由國家電網公司拆分出來的五家發電公司、兩家電網公司和四家輔助公司掛牌成立。至此,我國在體制層面上實現了發電側的公平競爭。圖1詳細地解釋了廠網分開的模式。
  在發電側,拆分形成的五家發電公司與原有獨立發電企業一起,形成發電市場的競爭局面;在輸配電網方面,由國家電網公司、中國南方電網有限責任公司進行雙寡頭壟斷經營。這一“廠網分開、引入競爭”的市場結構調整,改變了由國家電力公司縱向一體化獨家壟斷的市場結構。發電獨立結構下的“廠網分開、競價上網”模式如圖2所示。
  然而,廠網分開以后,電網公司作為電廠唯一的購買者和用戶唯一的供應者而處于雙重壟斷地位。一方面,“競價”雙方是競爭性的發電公司和壟斷性的電網公司,存在壟斷電網對競爭電廠利益的剝奪;另一方面,由于電網對用戶的壟斷,導致電力用戶并不能獲得上網競價的效益。因此,“廠網分開、競價上網”在輸配壟斷的情況下無法實現降低電價的目的。為此,《電力體制改革方案》進一步明確了“開展發電企業向大用戶直接供電的試點工作,改變電網企業獨家購買電力的格局”,于是這種發電企業向大用戶直接供電的模式出臺,具體情況見圖3。
  如圖3所示,實線箭頭表示的是“廠網分開、競價上網”的過程,虛線箭頭表示大用戶直接與發電企業簽訂購電合同,直接購電的過程。當然,發電企業向大用戶直接供電方案是在“廠網分開、競價上網”的基礎上建立的,在壟斷的輸配售環節通過大用戶從電廠直接購電,雙方直接簽訂購電合同(包括購買電力的數量和價格)來打破輸配售一體化壟斷、引入競爭,使“競價上網”帶來的生產成本的降低通過大用戶與電廠之間的合同價反映出來,從而實現對壟斷的輸配售環節的牽制作用,達到示范競爭的效果。
  值得注意的是,大用戶從電網直接購電依然要通過輸配售垂直一體化的壟斷的電網傳輸,要求電網必須對所有使用者公平開放。2005年3月8日,吉林炭素有限責任公司通過吉林省電力公司電網向吉林龍華熱電股份有限公司直接購電,標志著中國大用戶向電廠直接購電正式啟動。大用戶直接購電有利于完善電力市場建設,在售電方引入競爭機制,促進電網公平開放;有助于探索輸配電環節的分開,加快形成輸配電企業成本規則,在輸配電環節建立科學、規范、透明的電價管理制度。
  三、電力市場結構變遷的實證分析
  市場結構是指某一特定產業內部競爭程度和價格形成的市場組織特征。影響市場結構的組成因素有:市場集中度、產品差別化、進入壁壘、市場需求價格彈性、市場需求的增長率等等。
  我國的發電市場雖然已經出現了前文提及的發電廠直接給大用戶供電的情況,但情況是少之又少,大多數情況下依然是發電公司通過電網給用戶供電,所以供給方是在各家發電公司不變的情況下,需求方大都還是國家的高壓輸電網。國家的高壓輸電網控制在國家電網公司和南方電網公司手中,按照國家的政策對各家發電公司平等開放,因此對于我國的發電市場,決定市場結構的主要是供給方的市場集中度,分析需求方的市場集中度幾乎是沒有意義的。
  我國的發電公司規模比較大的,除了五大發電集團以外,還有一些大型的發電公司,比如三峽集團等等。放松進入規制以后,發電市場顯然不是一個完全競爭市場,在這種環境下,規模較大的發電公司會有一定的市場勢力,這些公司可以依據其市場勢力,采用策略性的投標行為增加利潤。這樣的行為導致了不完全競爭市場環境下的高價格和低效率,使電力市場無法實現社會福利最大化。在極端的條件下,廠商市場勢力的運用使得電力系統運行的可靠性受到了強烈的影響,甚至會造成大面積拉閘限電。
  1、市場結構度量指標的選取
  對于市場結構的分析,通?;岵扇∫韻錄鋼侄攘恐副?。
 ?。?)直接市場集中度指標。最常見的市場集中度指標就是CR指數。
  經濟學家設計了很多以HHI(Herhindahl Hirachman Index)指數為核心的市場集中度指標,HII指標的一般公式是:
  HHI=(100pi)2(1)
   在公式(1)中,pi是i公司的市場份額,n是市場中公司的數量。
  例如,市場中有甲乙丙丁戊五家公司,分別占有的市場份額是20%、10%、10%、30%和30%,則有:
  HHI=(100×20%)2+(100×10%)2+(100×10%)2+(100×30%)2+(100×30%)2=2400
  HHI指數簡單明了,是直接度量市場集中度的良好指標,為評價市場結構提供了一個重要的參考指標,所以備受經濟學家的推崇。美國政府的電力監管組織聯邦能源管制委員會具體給出了基于HII指標的市場集中度范圍:當HHI>1800時,認為市場高度集中;當1000 ?。?)直接度量市場勢力的指標。在很大程度上,對發電市場結構進行研究的意義在于研究發電公司的市場勢力。擁有市場勢力的發電公司會運用其勢力抬高上網電價,導致影響到其他發電公司改變其上網電價,而同時電網卻不得不采納這些有較大市場勢力的發電公司的電力入網,這些公司從而獲得高額利潤。采用Lerner指數或PCM指數可以直接根據市場價格P偏離發電廠商的實際邊際成本MC的程度,界定廠商是否在濫用市場勢力。
  Lerner指標(Lerner Index)公式如下:
  LernerI= (2)
  公式(2)中,P為市場價格,MC為廠商實際邊際成本。
  PCM指標(Price Cost Margin Index)公式如下:
  PCM= (3)
可以看出,Lerner指標和PCM指標的設計想法是一樣的,因而非常相近。Lerner指標和PCM指標的優點在于能夠比較直觀地衡量廠商市場勢力的大小,結合廠商的近期報價策略可以看出廠商是否在運用市場勢力。但是這種做法也有其弊端,太過于偏重理論上的細節分析,對于一個國家的發電市場無法做出一個宏觀的判斷,因此這兩個指數只是在理論上比較合理,難以在實際中發揮作用。
 ?。?)引入“相關商品和地理市場”的動態市場集中度。在實際情況下,衡量任何生產廠商的市場份額都應該考慮到“相關地理市場”(relevant product and geographic market)這個因素。“相關地理市場”是一個反壟斷經濟學概念,相關地理市場中如果某個廠商企圖抬高價格,那么消費者就會把需求轉移到市場中其他廠商,因此市場的大小決定了廠商能夠控制價格的程度。由于存在運輸成本的問題,所以需求不會轉移給太遠的廠商,因此相關地理市場通常是在一個相鄰區域內,需求轉移的渠道在市場內必須非常容易,不能影響供給和需求的自由轉移。
  動態市場集中度指標(Dynamic HHI Index)就是在靜態市場集中度的基礎上,考慮到輸電雍塞(transmission congestion),廠商競價行為和市場需求彈性等綜合因素的作用,全面衡量市場結構的指標。美國電力專家Alvarado在文章中提出了一種動態HHI的計算方法,充分考慮到輸電雍塞的影響,分別計算因為雍塞造成的各個大區市場局部HHI。Bialek提出了加權動態HHI的概念,根據實際情況把網絡劃分為若干個子網絡,分別計算各個子網絡的HHI,再把各個子網絡的輸電功率在整個系統總功率中所占的份額作為系數,加權各個子網絡的HHI得出整個系統的HHI。
  Alvarado提出了動態HII的計算方法:
  在某一個特定小時中,各個發電廠商實際發電量占子網絡中發電量的百分比,引出子網絡HII(Group HHI):
  HHIG=(100)2 (4)
  在公式(4)中,MWHi表示第i家廠商的實際發電量,Tota1G表示該子網絡中總發電量。
  系統HHI(System HHI):由系統中各個子網絡HII的加權平均數得出的系統HHI:
  HHIs= (5)
  公式(5)中,MWHj表示第j子系統的實際發電量,Totals表示系統總的實際發電量,HHIGj為第j子系統的HHI指數。
  這種動態計算HHI的方法相對能夠反應系統中存在雍塞時的實際情況,相對來說比靜態的HHI指數更能反映發電市場的結構。
  2、我國發電市場結構分析
  根據《中國電力年鑒》統計的相關資料,由于我國的發電企業眾多,數據資料難以統計整理,因此基本按照五大發電集團在東北、華北、華東、華中、西北和南方電網這六種區分方法,統計出各個區域的市場結構指標。
  其一,東北地區。
  市場集中度:CR8=Xi/Xi=70.37%
  東北電網的子網絡HHI指數:HHIG=(100)2 =757
  其二,華北地區。
  市場集中度:CR8=Xi/Xi=76.04%
  華北電網的子網絡HHI指數:HHIG=(100)2 =818
  其三,華東地區。
  市場集中度:CR8=Xi/Xi=60.28%
  華東電網的子網絡HHI指數:HHIG=(100)2 =541
  其四,華中地區。
  市場集中度:CR8=Xi/Xi=55.7%
  華中電網的子網絡HHI指數:HHIG=(100)2 =496
  其五,西北地區。
  市場集中度:CR8=Xi/Xi=80%
  西北電網的子網絡HHI指數:HHIG=(100)2 =970
  其六,南方電網。
  市場集中度:CR8=Xi/Xi=51%
  南方電網的子網絡HHI指數:HHIG=(100)2 =506
  四、我國發電市場總體結構分析和評價
  1、市場結構分析
  全國的系統HHI,由系統中的上述六個區域電網的子網絡HHI的加權平均數可以得出:
  HHIs==638
  另外,本文收集了全國排名前八名的發電集團,其在各個區域的裝機容量,通過這些數據來分析電力公司的資產分配等指標,從而對我國發電市場結構進行客觀的評價。
  從表1數據可以看出,在沒有實行廠網分開以前,原國家電力公司的資產在各省區都占到60%,顯然是一種高度壟斷的市場。國務院拆分發電資產時制定的原則是:“通過重組形成3到4個各擁有4000萬千瓦左右裝機容量的發電企業,由國務院授權經營,計劃單列。……每個發電企業在各電力市場中的份額原則上不超過20%。”這個原則基本上得到了貫徹。在各個地區前八家發電集團所占份額都沒有超過80%,各地區電網的子網絡HHI指標和全國電網加權計算以后的系統HHI指標均沒有超出1000,按照美國聯邦能源管制委員會的標準,屬于正常市場。
  2、對我國發電市場結構的評價
 ?。?)市場集中度低。無論從各個區域還是全國來看,五大發電集團和國網公司保留的發電資產比基本上沒有超過15%,地方投資的電力開發公司,獨立發電集團和外資公司投資的發電廠已經全面進入發電市場,形成相當強的競爭力。東北和西北電網的規模較小,五大集團占有的比例比較大?;?、華東、華北和南方電網的規模均在8000萬千瓦左右,各發電集團在區域內的份額都在10%以下,HII指標和CR8指標都顯示出市場集中度比較低。
 ?。?)鼓勵各方投資。從上世紀80年代中期到現在,我國發電市場上裝機容量迅速提高,雖然和國家對電力的大量投資有關,但是這么快的增長速度顯然也得益于地方和各個獨立發電集團的大量投資。這證明了在發電市場放松進入規制、鼓勵各方投資政策的正確性。
 ?。?)形成了競爭機制。我國在發電市場上已經初步打破壟斷,形成了一定的競爭機制,相對于較為分散的市場結構,為下一步全國競價上網時避免出現大的市場勢力奠定了基礎。從這個意義上來講我國電力體制的改革取得了階段性的成功,但是這是建立在理論基礎上的成功。

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